В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она даже не подозревает, что вскоре её жизнь круто изменится благодаря работе в КГБ. Юля выглядит как двойник покойной супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из засекреченного НИИ. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложную операцию, чтобы выявить шпиона в оборонной отрасли. В их плане Юля должна сыграть ключевую роль, попав в близкий круг Уиллера, с надеждой, что он примет её за наживку.