Из Москвы в якутский город прибывает новый директор музыкальной школы, русский по национальности. Он сразу начинает внедрять свои порядки, что приводит к конфликту с Мартой Григорьевной, которая руководит детским хором. В это время эпоха перестройки побуждает народ саха переосмыслить свою культурную идентичность. В результате столкновения двух миров возникает мистическая связь между директором и его прежней соперницей. Теперь перед ней стоит выбор: сохранить верность сакральному прошлому или принять любовь, которая сулит надежду на светлое будущее.