В штабе Красной Армии маршал Василевский организует стратегическое собрание, нацеливаясь на уничтожение японского химического завода в Маньчжурии и предотвращение потенциального взрыва опасных складов оружия. На станцию в дальневосточном регионе прибывает поезд с войсками, включая разведывательный взвод, которому поручено обнаружить этот завод. Среди них выделяются сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Чтобы выяснить местоположение завода, разведчики должны добраться до Харбина и связаться с агентом Рыбаком, работающим на советскую сторону. В их группу добавляется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с давним врагом — генералом Исимурой. Десять лет назад Исимура лишил Журавлёва семьи. Теперь он управляет заводом и лагерем, где проводят ужасные эксперименты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние; генерал угрожает уничтожить подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.