Среди густых чащ леса стоит древний город Ллорис, некогда возведенный руками эльфов. Однако люди выдворили их и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт местных жителей. Он беспрестанно увеличивает налоги, ввергая людей в бедность и голод, отнимая у них кров и средства к существованию. Тех же, кто осмеливается возмущаться, он изгоняет и подвергает пыткам. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают искать поддержки у эльфов-отшельников, надеясь на их колдовские возможности. Эльфы, однако, с подозрением относятся к людям, с которыми не взаимодействовали последние два века, и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
