Полковник Николай Устюжанин, ранее служивший в военной контрразведке, славится своим мастерством в стрельбе и рукопашном бое, а также готовностью рисковать собой для достижения целей. Во время одной из операций, Николай сталкивается с неудачей, которая приводит к гибели агента. Полагая, что в отделе завелся предатель, он оказывается отстранённым от службы на время разбирательства. Чтобы раскрыть тайные намерения шпиона, который, как надеется Николай, попытается его устранить, он отправляется в удалённую деревню к своему старому товарищу, руководителю приграничного района. Там Устюжанин устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнаёт, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо были убиты.
